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第一部分 “投资改变中小企业命运”：投资实战的7个体会1

一、中小企业投资实战概述2

1．问题的提出背景2

2．投资实战研究的必要性分析3

3．投资实战研究的可行性分析7

4．关于投资实战的几个基本问题7

二、投资实战的7个体会10

1．投资实战7个体会的内容10

2．提出7个体会的重要意义11

三、投资的重要性：“投资改变命运”12

1．“投资改变命运”观点的提出过程12

2．提出“投资改变中小企业命运”观点的重要意义14

四、投资活动的完整流程：“7步法则”14

1．流程分析方法简述14

2．投资7步法则的提出过程15

3．7步法则的具体内容16

4．提出投资活动“7步法则”的重要意义16

五、投资失败的主要原因：内因17

1．问题的提出17

2．为什么投资失败的原因主要是内因17

3．归于内因的重要意义18

六、投资成败内因的核心因素：投资团队的品质和能力19

1．确定核心因素的必要性19

2．为什么品质和能力是核心因素19

七、如何才能投资成功：投资成功11个要素20

1．投资成功要素概述20

2．投资成功的11项因素20

八、如何才能投资成功：投资的“木桶效应”21

1．观点的提出21

2．观点的内涵21

3．该观点对投资实战的作用22

九、如何才能投资成功：“努力比方向更重要”22

1．观点的提出22

2．观点的内涵23

3．该观点对投资实战的作用23

第二部分 “凡事预则立，不预则废”：投资准备25

一、投资准备概述26

1．问题的提出26

2．投资准备的内涵27

3．投资准备的外延——两类不同的投资者29

二、知识、经验和能力的储备——“根深方能叶茂”32

1．知识、经验和能力储备的重要性32

2．知识、经验和能力储备的内容34

3．知识、经验和能力储备的方法——在实践中逐步完善37

4．知识、经验和能力储备在投资领域的5个悖论38

三、投资资本的准备——“巧妇难为无米之炊”41

1．资本在投资活动中的作用41

2．资本的概念41

3．资本的储备方法42

四、人脉关系的储备——“人脉关系是生产力”？44

1．人脉关系概述44

2．人脉关系的储备方法46

五、品质的修炼——“品质决定财富？”47

1．品质的修炼概述47

2．哪些品质属于投资成功必备47

3．品质的修炼方法——在实践中不断完善48

六、投资准备的诊断与评估——“水到则渠成”49

1．为什么要进行投资准备的诊断与评估49

2．什么是投资诊断与评估49

3．投资准备评估的4种方法49

第三部分 “3600行，行行出状元”：投资项目选择52

一、投资项目选择概述53

1．问题的提出——“3600行，行行出状元”53

2．投资项目选择的内涵54

3．投资项目选择的作用——“投资方向选择不决定投资成败”54

4．投资项目选择的步骤55

二、投资项目分类56

1．按不同的行业划分56

2．按项目在产业链中的位置不同划分57

3．按生产要素密集程度的不同进行划分57

三、投资项目的来源与储备58

1．投资项目来源与储备概述58

2．投资项目的来源渠道58

3．如何对投资项目进行储备60

四、投资项目的比较——“横看成岭侧成峰”64

1．比较——古老、简单和有效的选择方式64

2．比较的3个常用方法65

五、对投资者和投资项目的战略分析66

1．战略分析概述66

2．对投资者进行的SWOT分析66

3．对投资项目的SWOT分析68

六、投资项目选择——“适合的，才是最好的”69

1．投资项目选择应关注的9个因素69

2．投资项目选择的风险与控制71

第四部分 “造船不如买船，买船不如租船？”：项目运作方式的选择73

一、投资运作方式概述74

1．问题的提出——运作方式决定投资成败74

2．什么是投资运作方式74

3．提出投资运作方式决定成败观点的意义74

二、投资运作方式的内容及对投资者的影响75

1．投资规模实现的方式75

2．资金来源方式76

3．不同的土地使用方式80

4．厂房使用方式81

5．设备使用方式82

6．原材料采购方式83

7．技术来源84

8．团队组建方式84

9．生产组织方式85

10．产品定位86

11．市场定位86

12．销售渠道87

13．品牌使用方式87

14．销售方式88

15．物流方式88

三、投资运作方式的选择与组合策略89

1．投资运作方式的选择原则与策略概述89

2．投资运作方式的7个选择原则与策略90

3．组合原则与策略概述92

4．投资运作方式组合的7个原则与策略——“在实战中不断修正与完善”92

四、实战案例分析：9个实战案例94

1．场地使用篇94

2．技术投资篇95

3．品牌经营篇96

4．商品采购篇97

5．OEM生产篇97

6．销售渠道篇98

第五部分 “细节影响决策”：项目论证的量化100

一、项目论证的量化概述101

1．问题的提出——中小投资者更应注重项目论证的量化101

2．为什么要把项目论证量化101

3．什么是项目论证的量化103

二、项目论证量化的7项内容103

1．行业和政策分析103

2．市场分析105

3．技术论证106

4．其他生产要素分析106

5．管理及团队分析107

6．项目的风险及对策分析109

7．经济可行性分析110

三、项目论证量化的5个步骤112

1．与项目有关的资料收集——内外部调查112

2．项目论证的分步量化113

3．反向论证114

4．专家意见的征询114

5．撰写投资项目论证报告114

四、项目的反向论证115

1．反向论证概述115

2．如何进行反向论证115

3．在反向论证过程中应注意的6个问题116

五、项目论证报告116

1．项目论证报告概述116

2．《项目可行性研究报告》117

3．《项目融资商业计划书》118

4．《项目经济可行性分析报告》119

第六部分 “谋定而后动”：投资项目的组织与实施121

一、投资项目组织和实施概述122

1．问题的提出122

2．研究投资项目组织和实施的作用122

二、制定项目实施方案123

1．项目实施方案概述123

2．投资项目组织和实施的9方面内容123

3．制定实施方案的6个原则和策略124

三、团队组建126

1．团队组建概述126

2．“打虎亲兄弟，上阵父子兵”？127

3．“文凭”与“能力”哪个更重要？129

4．引进职业经理人——“德”与“能”哪个更重要？129

四、资金筹措133

1．资金筹措概述133

2．如何进行资金筹措133

3．融资的策略135

五、经营地点的选择——“天时不如地利”135

1．经营地点选择概述135

2．如何选择经营地点136

3．中小企业经营地点选择的7个策略138

4．中小企业可以选择的经营地点139

六、土地和厂房的购建——“栽了梧桐树，引不来金凤凰”140

1．土地和厂房购建概述140

2．土地购置的三种方式142

3．厂房的建设或租赁144

七、设备的租赁、购置或投入145

1．分期付款购买设备的操作要点146

2．全款购买设备的操作要点146

3．设备投入的操作要点147

4．经营性租赁的操作要点148

5．设备融资租赁的操作要点148

八、技术研发、引进或投入149

1．技术来源的四种方式149

2．投资者购买技术专有权的操作方式与技巧149

3．投资者购买技术许可使用权150

4．技术持有人以技术出资151

5．自身技术研发152

九、原材料采购153

1．原材料采购的重要性153

2．不同付款方式下应注意的问题153

3．采购加工程度不同原材料的实施154

4．不同组织方式原材料采购的实施155

十、生产组织156

1．生产概述156

2．“大而全，小而全”生产方式157

3．外协生产157

4．OEM生产方式157

十一、产品或服务营销的组织与运作157

1．销售组织与实施概述157

2．产品定位158

3．品牌塑造159

4．渠道建设160

5．账款的控制与管理162

第七部分 “过程和结果同样重要”：投资项目过程管理与控制164

一、项目过程管理概述165

1．过程管理问题的提出背景165

2．提出过程管理观点的重要意义165

3．过程管理的内涵166

4．过程管理的指导思想和原则166

5．投资过程管理的5大要点167

二、市场运作管理——“市场运作决定项目是否能够生存”168

1．市场运作概述168

2．市场运作环节分析170

3．市场运作过程主要环节存在的问题171

4．对策分析171

三、成本和费用控制——“成本和费用大小决定项目是否能够长久”174

1．成本和费用问题的提出174

2．成本和费用的分类175

3．原材料成本控制的对策177

4．制造费用的控制179

5．直接人工费用的控制182

6．管理费用控制183

7．销售费用控制184

8．财务费用控制186

四、质量管控——“质量影响市场运作和成本”189

1．质量管控概述189

2．关键环节分析190

3．质量管控的对策192

五、资金管理——“资金决定做多大”197

1．资金管理概述197

2．影响资金管理的因素分析199

3．资金管理的对策200

六、人员管理——“人员管理能够决定做多稳，做得是否轻松”201

1．人员管理概述201

2．人员管理的5个步骤202

3．人员管理的对策204

第八部分 “乌鸡变凤凰与凤凰变乌鸡”：投资项目的后期管理208

一、投资项目的后期管理概述209

1．问题的提出209

2．什么是投资项目的后期管理：正向管理与负向管理209

3．项目后期管理的8个策略210

二、规模的扩张策略——“水到则渠成”210

1．规模扩张概述210

2．规模扩张的4个途径及策略211

三、项目的相关多元化——“星光不总是灿烂”214

1．多元化概述214

2．相关多元化概述215

3．实现相关多元化的4个途径216

四、非相关多元化——“强者的游戏”218

1．非相关多元化概述218

2．企业实现非相关多元化的4个途径219

3．企业实现非相关多元化的必要条件或时机221

五、项目运作方式的重大调整——“与时俱进”221

1．项目运作方式重大调整概述222

2．项目运作方式重大调整的5个原因及策略222

六、企业规模缩减——“能伸能屈，以退为进”226

1．企业规模缩减概述226

2．企业规模缩减的4个途径及策略226

七、项目控股权转让——“背靠大树好乘凉”228

1．控股权转让概述228

2．控股权转让的3种方式及策略229

八、项目转让：止损策略——“断尾求生”230

1．项目转让概述230

2．项目转让过程中应注意的问题230

九、项目清算——“不留后患”232

1．项目清算概述232

2．项目清算的两种方式232

十、后期管理的策略选择233

1．不同策略之间的相互关系——策略选择的必要性233

2．项目后期管理的7个原则233

第九部分 “防灾胜于救火”：投资风险防范与控制235

一、投资风险及其控制概述236

1．投资风险问题的提出236

2．什么是投资风险236

3．投资风险的常见分类方式236

二、投资的决策风险与控制——投资方行为分析239

1．投资决策风险概述239

2．投资决策风险投资陷阱的7个表现240

3．投资决策风险产生的5个原因241

4．投资决策风险的9个规避方法243

三、政策风险及规避——政府部门的行为分析246

1．政策性风险概述246

2．政策调控的5类手段246

3．政策风险产生的4个根源——宏观经济与微观经济的冲突249

4．政策风险的3个防范措施249

四、投资合作伙伴分离风险——合作伙伴行为分析250

1．投资合作伙伴分离风险概述250

2．投资合作伙伴分离风险产生的8个原因252

3．合作伙伴分裂风险的5种表现形式254

4．合作伙伴分离风险的6个防范措施256

五、其他风险及防范259

第十部分 “没有金刚钻，莫揽瓷器活”：投资必备的7个品质和9项能力260

一、投资团队品质与行为概述261

1．问题的提出——“问题是珠，品质是线”261

2．研究投资者品质和投资者行为的重要性262

3．素质、品质、能力和行为262

4．研究导致投资过程问题品质的方法263

二、投资过程中的问题行为、问题品质、短缺能力关联分析265

1．投资过程中的问题行为概述265

2．投资准备阶段的13个问题行为266

3．投资项目选择阶段的10个问题行为267

4．项目运作方式选择阶段的27个问题行为268

5．项目运作量化阶段的15个问题行为270

6．项目组织与实施阶段的6个问题行为271

7．项目过程管理阶段的9个问题行为272

8．项目后期管理阶段的29个问题行为274

三、投资过程中表现的7个问题品质276

1．投资过程中各阶段问题品质总结276

2．妨碍投资成功的7个问题品质的内涵及表现278

四、成功投资必备的7个品质280

1．长远的眼光281

2．宽广的胸怀281

3．合作意识281

4．共赢意识282

5．创新意识282

6．风险意识283

7．恒心283

五、成功投资必备的9项能力284

1．投资各阶段短缺能力总结284

2．成功投资必备的9项能力284

第十一部分 “整合两种资源”：投资服务机构的利用289

一、投资服务机构概述290

1．研究投资服务机构的必要性290

2．研究投资服务机构运行规律的重要作用291

二、不能正确发挥投资服务机构作用的原因分析291

1．中小投资者自身的原因分析291

2．投资服务机构的原因292

三、投资服务机构分类及评介294

1．投资服务机构与融资服务机构之间的关系294

2．投资服务机构分类295

四、投资服务机构的储备、选择与组合策略297

1．投资服务机构的储备297

2．投资服务机构选择策略297

3．投资服务机构的组合策略298

第十二部分 “策之宜以其道”：投资的“游戏规则”及其应用300

一、投资的“游戏规则”概述301

1．问题的提出301

2．研究投资“游戏规则”的意义301

3．什么是投资“游戏规则”301

4．投资“游戏规则”的分类301

二、与投资有关的6类法规302

1．与投资有关的法规概述302

2．与项目公司注册、法人治理结构，及其变更和清算有关的法规303

3．与公司融资有关的法规304

4．与公司用工及薪酬有关的法规304

5．与公司生产经营行为有关的法规306

6．与公司会计、税务有关的法规307

三、与投资有关的政策308

1．政策概述308

2．与投资有关的6类政策工具309

3．政策制定的取向310

四、与投资有关的商业惯例311

1．商业惯例概述311

2．与投资有关的3类商业惯例312

后记314