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目录1

2　投资与投资组合管理1

2.1　投资基础知识1

2.1.1　经济生活中投资的性质和作用1

2.1.2　与投资有关的一些学科4

2.1.3　风险和回报测算方法7

2.1.4　必要回报率16

2.1.5　风险和回报的关系22

2.2　投资选择25

2.2.1　股权证券25

2.2.2　债务证券39

2.2.3　储蓄账户48

2.2.4　投资公司49

2.2.5　商品期货55

2.2.6　直接房地产投资57

2.2.7　房地产投资信托59

2.2.8　低流动性投资59

2.2.9　各种投资工具历史回报的研究60

2.2.10　风险的统计测算法60

2.2.11　小结62

2.3　证券市场的组织功能64

2.3.1　金融市场概述64

2.3.2　初级市场：公募66

2.3.3　初级市场：私募市场69

2.3.4　二级市场72

2.3.5　二级市场——第一市场75

2.3.6　二级市场——第二市场76

2.3.7　二级市场——第三市场77

2.3.8　二级市场——第四市场78

2.3.9　交易市场的具体分析79

2.3.10　小结84

2.4.1　综合经济分析的信息来源85

2.4　投资的信息来源85

2.4.2　股票市场综合分析的信息来源94

2.4.3　产业分析98

2.4.4　公司和单只股票分析99

2.4.5　电算化的数据库100

2.5　有效资本市场103

2.5.1　有效资本市场的定义103

2.5.2　有效资本市场理论的依据103

2.5.3　有效市场假设的发展105

2.5.4　有效市场研究的应用107

2.6　投资组合管理介绍112

2.6.1　定义112

2.6.2　马科维兹投资组合理论114

2.7.1　资本资产定价模型的发展128

2.7　资本市场理论介绍128

2.7.2　四大假设129

2.7.3 “市场”130

2.7.4　市场投资组合131

2.7.5　与收益率的标准差相关的市场投资组合133

2.7.6　单个资产与市场投资组合的关系135

2.7.7　小结138

2.8　证券定价的过程和理论139

2.8.1　证券定价理论在投资和投资组合中的意义139

2.8.2　证券定价的三个步骤139

2.8.3　证券市场140

2.8.4　经济价值评估理论143

2.8.5　小结150

2.9　财务报表分析153

2.9.1　损益表153

2.9.2　资产负债表155

2.9.3　现金流量表159

2.10　财务比率分析164

2.10.1　概论164

2.10.2　盈利能力比率164

2.10.3　资产管理比率169

2.10.4　变现能力比率169

2.10.5　负债比率171

2.10.6　估价比率174

2.10.7　利用财务比率对债券及其他证券评级178

2.11　风险分析180

2.11.1　引言180

2.11.2　经营风险182

2.11.3　财务风险183

2.11.4　财务比率的再次分析186

2.11.5　结论189

2.12　股票市场总体分析190

2.12.1　股票市场和经济190

2.12.2　指标192

2.12.3　股票市场的微观分析196

2.13　行业分析199

2.13.1　估计行业回报199

2.13.2　行业收益倍数210

2.14　公司分析213

2.14.1　账面价值213

2.14.2　清算法214

2.14.3　市场价值法216

2.15　债券基础知识229

2.15.1　定义229

2.15.2　债券的种类229

2.15.3　债券的特征233

2.15.4　债券的收益率236

2.15.5　债券价格的决定237

2.15.6　债券的评级239

2.16　债券估价原理246

2.16.1　债券估价过程的基本原理246

2.16.2　收益率246

2.17　债券组合管理策略253

2.17.1　消极策略253

2.17.2　积极策略262

2.17.3　小结271

2.18　投资组合业绩的评估272

2.18.1　引言272

2.18.2　综合业绩测度274

2.18.3　测度中应注意的问题281

2.18.4　基准284

2.19.1　引言286

2.19　股票期权、认股权证和可转换证券286

2.19.2　芝加哥期权交易所的营运287

2.19.3　期权的竞争市场288

2.19.4　术语290

2.19.5　四种交易策略291

2.19.6　买入期权的定价295

2.19.7　可转换债券304

2.19.8　可转换优先股307

2.20　投资公司309

2.20.1　定义309

2.20.2　投资基金的种类315

2.20.3　投资风格317

2.20.4　投资公司和经纪公司319

2.20.5　如何计算共同基金的收益320

2.20.6　共同基金业绩的研究323

2.20.7　诚信·麦哲伦326