银行业专业人员职业资格考试应试辅导及考点预测 银行业专业实务 个人理财 中级 2017最新版【2025|PDF下载-Epub版本|mobi电子书|kindle百度云盘下载】

银行业专业人员职业资格考试应试辅导及考点预测 银行业专业实务 个人理财 中级 2017最新版PDF格式电子书版下载

注意：本站所有压缩包均有解压码： 点击下载压缩包解压工具

第一章 家庭收支和债务管理1

本章大纲1

本章考点预测1

知识线索图1

考点分析2

第一节 家庭收支和债务管理信息的分类2

第二节 收入支出表和资产负债表的制作8

第三节 家庭收支和债务管理状况分析9

第四节 家庭收支和债务管理的综合运用12

考点预测题21

参考答案33

第二章 财富保障与规划34

本章大纲34

本章考点预测34

知识线索图35

考点分析35

第一节 财富保障概述35

第二节 保险的基本概念与原理39

第三节 保险的主要品种57

第四节 财富保障规划与保险产品选择72

考点预测题86

参考答案98

第三章 教育投资规划99

本章大纲99

本章考点预测99

知识线索图100

考点分析100

第一节 教育投资规划概述100

第二节 教育投资规划的工具105

第三节 教育投资规划的流程及原则111

第四节 出国留学教育投资规划117

考点预测题123

参考答案132

第四章 退休养老规划134

本章大纲134

本章考点预测134

知识线索图135

考点分析135

第一节 退休养老规划的重要性135

第二节 影响退休规划的因素139

第三节 退休规划的流程和原则146

第四节 薪酬与员工福利152

考点预测题161

参考答案171

第五章 投资规划173

本章大纲173

本章考点预测173

知识线索图174

考点分析175

第一节 投资规划概述175

第二节 现代投资组合理论与资产配置176

第三节 投资工具分析方法与投资组合绩效分析197

第四节 资产配置应用与投资规划226

考点预测题230

参考答案242

第六章 税务规划244

本章大纲244

本章考点预测244

知识线索图245

考点分析245

第一节 税务规划概述245

第二节 税务规划基本方法252

第三节 个人所得税税务规划261

第四节 房屋交易税务规划270

第五节 汽车纳税介绍275

第六节 企业经营相关税种税务规划278

考点预测题297

参考答案306

第七章 财富传承规划308

本章大纲308

本章考点预测308

知识线索图309

考点分析309

第一节 财富传承规划概述309

第二节 财富传承之遗产继承316

第三节 财富传承之家族信托334

第四节 财富传承——人寿保险339

第五节 财富传承规划工具比较与工作要点341

考点预测题343

参考答案351

第八章 中小企业主的理财规划352

本章大纲352

本章考点预测352

知识线索图352

考点分析353

第一节 中小企业的界定和特征353

第二节 中小企业主人群分析360

第三节 中小企业公司理财规划364

第四节 中小企业主家庭理财规划案例375

考点预测题390

参考答案398

第九章 理财规划与客户关系管理399

本章大纲399

本章考点预测399

知识线索图399

考点分析400

第一节 客户关系管理概论400

第二节 客户关系管理定义与方法404

第三节 有效客户关系管理的策略与措施410

考点预测题417

参考答案423

第十章 综合理财规划服务424

本章大纲424

本章考点预测424

知识线索图425

考点分析425

第一节 综合理财规划概述425

第二节 家庭财务状况分析427

第三节 明确理财目标440

第四节 综合理财规划方案446

第五节 理财规划方案的执行和跟踪服务457

考点预测题458

参考答案465

第十一章 理财规划书制作的标准和流程466

本章大纲466

本章考点预测466

知识线索图466

考点分析467

第一节 理财规划书的特点和制作标准467

第二节 理财规划书的“开场白”473

第三节 理财规划书的主要内容477

第四节 理财规划书的“其他内容”487

考点预测题492

参考答案497